世界热文:能源板块:在风电发展到足够大规模之前 不用太考虑自身之间的pk
来源:互联网 时间:2023-06-06 23:42:42
(资料图片)
能源几乎在所有国家,都是一笔大的开支。所以追求量大,价优,稳定供应都是共同目标。然后如果能自产,肉留给自己吃(税收,利润,就业,GDP),不用花外汇也是考虑目标。双碳之后,还有一个清洁低碳的约束。东方大国的策略很明显,能用电的地方,尽量不用油、气,电动化是必然。而电里面,降低化石能源(火电)占比。无论电动化还是电力面清洁可再生化,都是一个长期过程。所以投资思路就很清楚了,无论传统还是可再生,一定要找成本最低的,神华之于煤炭,海油至于原油,最大看点都是低于全行业的成本优势。而投当下及未来的可再生清洁能源,看的是成长,也同样只能找成本最有优势的。风电的成本,算上抽水蓄能,能够低于火电,光伏,核电,那么就摆脱了风电之间的卷,可以去抢夺火、光、核的市场份额或者新增能源需求份额。在风电发展到足够大规模之前,不用太考虑自身之间的pk。
一次能源有油、气、煤、核,以及可再生的水,风、光、生物质。东方大国传统上是煤占据绝对大头,其次是水,进口了大量的油、气、煤。东方大国不仅需求量大,还很在意价格。目前看,东方大国在可再生能源占据有利地位,无论是水轮机、还是光伏组件,或是风机,都是全球领先。其中水轮机,全球最大的机组(一百万千瓦)中国造,但是未来将转向抽蓄。光伏组件,美丽国的制造成本大概比天朝贵了40%,但是风机美丽国要比天朝贵了3倍。
考虑到绿水青山及能源安全,乃至国家安全,风、光及水(抽蓄,二次能源)不仅自身大量发展,也将倾向美欧,铺向亚非拉。再参考昨天的风电成本测算,这是能源转型中,最最具备经济性,可行性及确定性。也就是能够满足解决廉价能源,解决安全,满足绿水青山,还能给投资者挣钱的多目标首选。
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